Comprendre le fonctionnement d'une fiche client

Après s’être dirigé dans « CAISSE » puis avoir sélectionné un client dans le « FICHIER CLIENT », se rendre dans « CONSULTER FICHE ».

Plusieurs onglets sont disponibles en haut de l'écran.

Le premier onglet « Clients (F2) » permet de renseigner les informations directes sur le client. Il est conseillé de remplir un maximum de champs pour être mieux renseigné sur sa clientèle.

Le second onglet nommé « Contrat (F3) » n'est visible que si cette fonction est activée et que le client possède un contrat.

On y retrouve les informations du contrat : date d'expiration, quel type de contrat, etc (Cf. DOCUMENTATION CAISSE – CREER UN CONTRAT ; DOCUMENTATION CAISSE – VENDRE UN CONTRAT).

Les troisième et quatrième onglets (« TECHNIQUE (F4) » et "SOIN (F5)") sont des zones de saisie.

Elles servent à enregistrer des informations soit techniques (n° de la couleur réalisée ou du vernie posé) soit personnelles sur le client (allergies, confidences,...).

NB : Elles peuvent être renommées dans "CONFIGURATION", "CONFIGURATION CLIENTS".

Le cinquième onglet, appelé « C.A. / En cours (F6) », contient un grand nombre d’informations. On y visualise principalement le chiffre d’affaire, les moyennes ainsi que les visites du client.

On y retrouve le crédit que nous doit le client, les bons cadeaux et offerts à consommer, les avoirs à consommer.

C'est ici que l'on règle ou que l'on provisionne un compte client.

On peut faire un RAZ des points fidélité ou faire un report de point.

Le sixième onglet « Historique (F7) » concerne l’historique des passages en boutique, le détail des fiches ainsi que les modes de règlement (Cf. ANNEXE CAISSE – LES TYPES DE PAIEMENT CLASSIQUES ; ANNEXE CAISSE – LES AUTRES TYPES DE PAIEMENT).

Le septième onglet « Histo. Cartes BC (F9) » n’est autre que l’historique des cartes bons cadeaux achetées.

L’avant dernier onglet « Parrain (F10) » concerne la partie Parrain / Filleul (Cf. DOCUMENTATION CAISSE – ENREGISTRER UN PARRAIN ; DOCUMENTATION CAISSE – ASSOCIER UN FILLEUL ; DOCUMENTATION CAISSE – FACTURER UN PARRAIN ; DOCUMENTATION CAISSE – FACTURER UN FILLEUL).

Enfin, le dernier onglet « Tendance (F11) » reprend l'historique d'achat du client en le classifiant par quantité.